Легкая промышленность Украины 2010

15.07.2011 Z-Украина

Украинские торговцы одеждой неплохо чувствовали себя даже в кризис: торговые наценки позволяли. Дальше будет не хуже

Решив написать статью о рынке одежного ритейла, мы даже предположить не могли, что его участники такие необщительные. Запросы из журнала «Эксперт» ушли в добрый десяток крупных компаний, но они не спешили с ответом. Поэтому мы пошли другим путем. К примеру, зайдя в небольшой магазинчик на Оболони, журналисты «Эксперта» решили две проблемы: обновили гардероб и разговорили владельца.

«Я открыл свою торговую точку в сентябре 2010-го. В период кризиса поставщики из-за ухода с одежного рынка некоторых игроков столкнулись с дефицитом оптовых покупателей. Естественно, цены на товар у производителей упали. К тому же значительно снизились ставки аренды, затраты на ремонт, на покупку торгового оборудования. На первом этапе любой бизнес требует затрат. Сейчас, в кризис, они стали гораздо меньше. А оборот, благодаря снижению конкуренции, наоборот, вырос. Как бы люди ни минимизировали затраты на одежду, ходить на работу без штанов они всё равно не могут», — говорит хозяин одежного магазина Fox Stock Юрий Мартыненко.

До 2008-го одежный рынок, по данным Всеукраинского объединения работодателей легкой промышленности («Укрлегпром»), в денежном выражении демонстрировал рост до 20% в год. В 2010-м, по мнению Мартыненко, его рост замедлился до десяти процентов. При этом за время кризиса расходы среднестатистического украинца на свой гардероб сократились на 20%. Но сейчас рынок начинает оживать, ведь за два года кризиса украинцы обносились. Однако в целом люди готовы тратиться лишь на самые необходимые вещи.

По одежке протягивают ножки

До кризиса большинство представителей украинского одежного ритейла работали в среднем ценовом сегменте. Сейчас потребители перешли на более демократичные, дешевые марки.

Управляющий партнер компании «Дизайнерский центр» (развивает сеть одежных магазинов T. S. City) Татьяна Карлова отмечает, что всё больше покупателей ориентируются прежде всего на цены. «Складывается впечатление, что из-за обнищания среднего класса, который был самым активным покупателем, одежда среднего ценового уровня сейчас менее востребована, чем ”средний минус” и дешевая одежда», — говорит Карлова. Если в сегменте «средний минус» цены, скажем, на джинсы стартуют от 340 гривен, то в «среднем плюс» — от 800 гривен.

Потребители, задумавшись об экономии, стали выбирать необходимые в гардеробе практичные вещи (майки, футболки, свитера, джинсы), а вот вечерние платья и костюмы теперь продаются хуже. Меньше стало импульсивных покупок.

По словам продавцов одного из киевских магазинов, средний чек, как и прежде, составляет около тысячи гривен. Однако до кризиса сумма была эквивалентна почти 200 долларам, и за эти деньги можно было купить два предмета одежды (например, юбку и блузку или брюки и свитер), а сейчас за вторую покупку придется доплатить еще пару сотен гривен.

Магазины, торгующие одеждой класса люкс и рассчитанные на покупателей с доходом выше среднего, тоже отмечают небольшое снижение продаж (около 10%).

При этом моделей в наших магазинах столько же, как и в западных торговых точках такого же класса. «Как правило, коллекция состоит из 20–45 предметов одежды. В мировой торговле существует правило, что на квадратный метр общей площади магазина приходится 20 единиц товара», — рассказывает Юрий Мартыненко. Почти во всех модных бутиках в Украине представлен только один бренд.

В «Укрлегпроме» считают, что годовой товарооборот украинского рынка предметов одежды составляет 50–60 млрд гривен. Но оценки приблизительны: около 70% находится в тени.

Страна больших накруток

До кризиса иностранные компании активно осваивали украинский одежный рынок. Их интерес вызван ненасыщенностью нашего рынка (в стране присутствует только пять процентов мировых брендов), отсутствием сильных национальных торговых марок, а также быстрой оборачиваемостью капитала.

Сейчас многие иностранные бренды заняли выжидательную позицию. Правда, за последний год на отечественный рынок вышли такие марки, как Guess (США), Sorbino (Италия), New Look, Topshop (обе — Британия). В конце ноября первый магазин в Украине открыла британская сеть модной одежды River Island. В этом году она намерена открыть еще две торговые точки. Однако большинство игроков зашли в нашу страну через партнеров по схеме франчайзинга. Самостоятельно выходили только российские бренды (Love Republic, BeFree) — их не сильно пугают местные риски, — а также международная группа Inditex, которая в 2010-м вывела на наш рынок свой премиальный бренд Massimo Dutti.

Отечественные производители работают на европейский рынок, ежегодно отправляя туда около миллиона штук готовых изделий. Одежду в Украине шьют Hugo Boss, Triumph, Prada, Benetton, Marks&Spencer, Zara, Max Mara, Laura Ashley

В июне прошлого года компания «Мэлон Фэшн Украина» (развивает собственные торговые марки befree, Love Republic и co&beauty) приобрела сеть из трех десятков магазинов в Украине (и 68 торговых точек в России) испанских ТМ Springfield и Women’Secret. С момента покупки бизнеса компания уже открыла более 20 магазинов (в планах — довести их количество до двухсот). «В 2011-м компания инвестирует в развитие шести своих брендов не менее 120 миллионов гривен. Мы откроем сорок собственных магазинов, еще десять будут работать по франчайзингу. При этом 60 процентов ассортимента составят собственные торговые марки и 40 процентов — испанские бренды, развиваемые по системе франчайзинга», — рассказывает директор компании «Мэлон Фэшн Украина» Александр Вишняков.

И смельчакам есть ради чего рисковать. К примеру, окупаемость торговой точки Arber, по данным самой компании, составляет от 8 до 14 месяцев. При этом расходы на открытие фирменного магазина колеблются от 370 до 600 тыс. гривен без покупки помещения (если учитывать инвестиции в ремонт и отделку, закупку торгового оборудования и товара). Юрий Мартыненко рассчитывает вернуть вложенные в открытие магазина деньги в течение 6–12 месяцев.

Добиться столь впечатляющих результатов ритейлерам позволяют высочайшие торговые наценки: у нас 200–500% против 150% в среднем по Европе. Даже держатели франшизы устанавливают цены на 10–20% выше рекомендованных владельцами брендов. «В Украине изделие будет стоить дороже, чем в европейской стране. Ведь у нас в стоимость товара закладывают курсовые разницы и риски. Насколько дороже — зависит от самого продавца одежды и его договоренности с иностранным партнером», — говорит Татьяна Карлова.

Свои рубашки

Одежда, выпускаемая отечественными предприятиями, занимает, по оценкам «Укрлегпрома», только 10–15% рынка, ибо аналогичные импортные изделия стоят в разы дешевле. Это касается не только товара, ввозимого из Азии, но и из Европы (одежда производится не в ЕС и импортируется в Украину по заниженной таможенной стоимости). Оборудование, фурнитуру, нитки и даже ткани нашим фабрикам приходится импортировать.

Чтобы выжить, украинская швейная промышленность на 90% работает по давальческим схемам (в стране более трех сотен швейных фабрик). В Украине по сравнению с Европой дешевая рабочая сила и швейные мощности находятся гораздо ближе к основным рынкам сбыта, чем азиатские (традиционные производители текстильной продукции), да и качество изготовленной нашими мастерами одежды, как правило, выше, чем произведенной в том же Китае. И квалификация украинских швей позволяет создавать технологически сложные вещи.

Отечественных производителей работа по давальческим схемам вполне устраивает: нет проблем со сбытом продукции и своевременной оплатой. Кроме того, по Закону «Об операциях с давальческим сырьем во внешнеэкономических отношениях» продукция, сшитая из давальческого сырья и предназначенная для экспорта, не облагается налогами и сборами, обычно уплачиваемыми при вывозе, и не попадает под режим лицензирования и квотирования.

К тому же, чтобы продавать готовую продукцию в Украине, европейским компаниям необходимо создать у нас свое представительство и уплачивать все налоги. Гораздо дешевле вывезти готовую одежду с территории нашей страны, а затем вновь ее ввезти. По заниженным ценам. «Мужские костюмы ввозились по цене 3,45 доллара. Вы видели где-нибудь в Украине новую брендовую одежду по восемь-десять долларов за единицу? — недоумевает исполнительный директор Всеукраинского объединения работодателей легкой промышленности Татьяна Изовит. — Если будет определена справедливая таможенная стоимость для импорта, за два-три года отечественные компании могут в несколько раз увеличить свою долю на внутреннем рынке».

Впрочем, об этом украинские швейники и их лоббисты говорят уже лет десять. В итоге наши производители работают на европейский рынок, ежегодно отправляя туда около миллиона штук готовых изделий. Одежду в Украине шьют Hugo Boss, Triumph, Prada, Benetton, Marks&Spencer, Zara, Max Mara, Laura Ashley.
 
Ловля покупателя на живца

С падением покупательской способности населения украинские ритейлеры начали больше внимания уделять оптимизации бизнеса и маркетингу. Они закрывают нерентабельные магазины, взвешенно подходят к формированию заказов. В ассортименте в основном представлены модели, близкие к классическим, — те, что подходят всем. При этом и до кризиса, и сейчас ритейлеры всячески стараются уйти от стопроцентной предоплаты. Большинство торговцев по-прежнему развиваются в основном за счет собственных средств. «Получить сейчас кредит в банке почти нереально», — сетует Карлова.

Чтобы привлечь покупателей, компании начали проводить не только сезонные распродажи, но и устраивать различные акции — предоставлять скидки на определенный вид товара, накопительные скидки. К примеру, в одном из магазинов при покупке на две тысячи гривен нам подарили недорогой мобильный телефон.

Между тем украинцы всё активнее перенимают европейскую схему обновления гардероба, покупая вещи на распродажах. По словам Юрия Мартыненко, порой ритейлерам приходится жертвовать прибылью, значительно снижая цены, иначе продать зависевшуюся одежду нереально. «Исходя из анализа продаж, компания решает, когда начинать скидки на те или иные модели. Существуют также устойчивые общепринятые сроки начала распродаж и начала сезона», — рассказывает Карлова. Традиционные предновогодние распродажи позволяют ритейлерам увеличить сбыт в натуральном выражении как минимум вдвое.

Квадратные метры прилавков

В кризис владельцы торговых помещений вынуждены были пойти на уступки ритейлерам и снизить ставки аренды. В некоторых торговых центрах они упали на 40–45%. Однако в современных торгово-развлекательных центрах (ТРЦ), которые удобно расположены, профессионально управляются и могут похвастать большим количеством посетителей, даже в условиях кризиса наблюдается дефицит торговых площадей. Поэтому арендные ставки в таких ТРЦ выше. «На конец года средние арендные ставки на торговые секции площадью 100–300 квадратных метров в успешных торговых центрах Киева увеличились на 13 процентов — до 85 долларов за квадрат, достигнув уровня 2007 года», — сообщила директор департамента торговой недвижимости компании Colliers International Наталья Кравец.

«Для ТРЦ присутствие в них продавцов одежды очень важно, поскольку недорогие вещи — это самый потребляемый товар. Но слишком высокая концентрация одежных брендов в одном торговом центре усиливает конкуренцию между ними. Поэтому обычно магазины одежды занимают 25 процентов всей торговой площади ТРЦ. При этом 90 процентов арендаторов-одежников аккуратно вносят арендную плату, чего не скажешь о магазинах подарков и сувениров», — рассказывает председатель правления компании «Аврора» (управляет ТРЦ «Квадрат») Татьяна Честнейшая.

Другая торговля

В период кризиса многие украинцы стали одеваться в стоковых магазинах. Последние торгуют одеждой известных торговых марок из бутиков или прямо от производителя, но в них нет того разнообразия моделей и размеров, которое предлагают модные магазины. Как правило, в стоки попадают остатки прошлых коллекций. Вещи могут не иметь товарного вида либо быть с небольшими дефектами (оторванная фурнитура, неровные строчки). Но и цены в таких магазинах вдвое-втрое ниже, чем в модных бутиках. И разнообразие марок тоже неслабое. В некоторые магазины попадает до 140 брендов. По данным компании Discovery Research Group, продажи через сток у ритейлеров приближаются к 15% от всего объема завезенного товара. У некоторых торговых марок (Sela, Adidas, Colin’s Jeans) есть собственные стоковые центры.

В Украине набирает обороты и торговля модной одеждой через Интернет, так называемые шопинг-клубы (первый такой клуб Vente-privee.com был открыт во Франции в 2001 году). В нашей стране такие услуги предлагают шопинг-клубы «Престиж», Le Boutique, modnaKasta, «Шоколад». Всю одежду, обувь и аксессуары их владельцы берут напрямую у компаний-представителей. На сайте вывешены фото одежек с указанием размеров. Эта бизнес-модель позволяет отказаться от аренды площадей под магазины и склады. Поэтому цены на вещи у таких торговцев ниже (в период акций скидки могут доходить до 70%).

Что касается вещевых рынков, то ритейлеры утверждают, что одежда, которой там торгуют, не представляет собой ценности как бренд. «Это заблуждение, что одежда на рынке стоит дешевле, чем в магазинах. По крайней мере, если говорить о киевских рынках», — утверждает Татьяна Карлова. Поэтому хозяева магазинов уверены, что розничная торговля растет и будет расти, вытесняя базары.

«В новом Налоговом кодексе предусмотрено освобождение отечественной легкой промышленности от налога на прибыль сроком на десять лет. (Это не касается предприятий, которые работают на давальческом сырье. Для таких фабрик налоговые каникулы действуют до 2012 года. — ”Эксперт”). Это значит, что пойдут инвестиции в производство. Мы ожидаем, что иностранные бренды начнут открывать в Украине свои предприятия», — прогнозирует Татьяна Изовит. По мнению Юрия Мартыненко, одежная розница продолжит расти минимум на десять процентов в год. Александр Вишняков считает, что в 2011-м рост одежного рынка будет на уровне 15% в товарных единицах.

Автор: Ирина Чухлеб

<< Назад